对于投资股票和基金如果您是通过基金公司或者经纪人进行交易的个人投资者那么您需要向IRS报告这些资产的价值以及盈利情况吗?

如果您是美国公民，并且在年度报税中申报了任何收入（无论来自于股票、债券、基金还是其他形式的投资），则必须向IRS报告您的投资资产价值和收益。无限制交易者（Day Trader） 没有义务向IRS报告其日内交易的资产值和盈利情况。但个人投资者如果有通过经纪人进行的证券交易活动，则需要向IRS报告该收入或利润。这包括通过经纪人购买、出售股票、债券和其他投资工具而产生的利润。对于在年度报税中申报任何收入的投资者而言，应从其报税表格上获取有关如何填写相关信息的指引。

作为美国公民，您的个人财产价值超过30万美元时，您需要将自己的个人资本证券（包括股票、债券和其他金融工具）报告给IRS。没有任何强制要求您在每年12月进行这一报告工作，但是建议您定期查看自己是否符合这项规定并及时向IRS提交报告。如果资产的价值超过了60万美元，那么您可能还需要支付额外的税款和罚款。如果您通过基金公司或经纪人购买了基金份额，您需要将这些信息提供给IRS以确保您的投资组合在适当的时间段内进行报告工作。

是，根据美国税法要求，持有股票或共同基金的投资者必须在每年12月31日前申报其投资组合。不仅包括股票和基金，还包括其他投资如债券、房地产等。这个表格称为Schedule D，投资者可以将其填写到他们的1040表的后面。 除了报告收入之外，IRS还要求个人投资者向美国证券交易委员会（SEC）披露他们在一年中的持有时间以确定股息税和资本利得纳税义务。

没有，除非你从你的经纪公司或基金公司那里收到了一份1099表。不说废话了：在股票、债券、期货或外汇交易中赚取的利润或其他收入，在报税时都需要申报为个人收益（income）并缴纳所得税（tax）。但持有某些基金的回报不被视为个人收益而是作为资本利得计算。因此，这些资产的价值和盈利情况不需要向IRS报告。 答案来自 S官网： 问

是的。没有任何限制或豁免权，但一些特定的情况可能会降低你的税收义务（例如：对某些类型的收入免税）。 根据《美国税法》1940年修订案第237条“关于个人投资者和投资基金”的规定，“个人投资者在个人所得税征收期间内报告自己持有的任何股票、债券或其他有价证券的价值以及收益情况”。

如果你没有在美国工作，但你将收入投到美国股票或基金中，你就必须向IRS报告。跟着IRS的指导填写1040-ES表格，并将其提交给IRS。

如果您是美国公民且在购买、出售或持有美国证券时，则需要向IRS报税。仁达国际财务规划师